Lùi thời hạn thanh toán lô trái phiếu 150 tỷ đồng
CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã CK: PDR) vừa công bố thông tin về việc thay đổi các điều kiện, điều khoản trái phiếu của lô PDRH2123002.
Cụ thể, lô trái phiếu này gồm 1.500 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 150 tỷ đồng. Trái phiếu phát hành ngày 28/4/2021, đáo hạn vào 28/4/2023. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành và được tự do chuyển nhượng.
Trái phiếu có lãi suất danh nghĩa 13%/năm, trả lãi mỗi 3 tháng/lần. Lãi suất thực tế cũng được tính là 13%/năm.
Mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động để tài trợ cho các dự án bất động sản của công ty và công ty con – mà cụ thể là tài trợ vốn cho Dự án Phân khu 4, Phân khu 2, và phân khu 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định và tài trợ vốn cho công ty con để thực hiện Dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp Bình Dương, tỉnh Bình Dương, và dự án Hạ tầng kỹ thuật nội bộ khu I (khu Cổ Đại).
Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này là 4,9 triệu cổ phiếu PDR của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt. Lô trái phiếu có 5 nhà đầu tư mua, trong đó có 1 công ty chứng khoán, 2 qũy đầu tư chứng khoán, 1 công ty bảo hiểm và 1 tổ chức khác.
Hồi tháng 4/2022 Phát Đạt đã mua lại 1,9 tỷ đồng của lô trái phiếu PDRH2123002. Đến ngày đáo hạn 28/4/2023, số lượng trái phiếu đang lưu hành 1.481 trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành là 148,1 tỷ đồng.
Theo công bố thông tin mới nhất, Phát Đạt thay đổi về ngày đáo hạn và lãi suất của lô trái phiếu này. Cụ thể, lô trái phiếu có lãi suất 13%, ngày đáo hạn 28/4/2024; Phát Đạt lùi lại 3 tháng, tức đáo hạn ngày 28/7/2023 với mức lãi suất thay đổi 15%.
Cùng với đó, Phát Đạt bổ sung tiến độ mua lại trái phiếu, thời gian mua lại sẽ được chia làm 3 đợt. Đợt 1, chậm nhất vào ngày 28/5/2023, tổ chức phát hành sẽ mua lại 30% giá trị theo mệnh giá trái phiếu đang lưu hành, tương đương với số tiền 44,4 tỷ đồng. Đợt 2, chậm nhất vào ngày 28/6/2023, tổ chức phát hành sẽ mua lại 30% giá trị theo mệnh giá trái phiếu đang lưu hành, tương đương với số tiền 44,4 tỷ đồng. Đợt 3, vào ngày đáo hạn 28/7/2023, tổ chức phát hành sẽ mua lại 40% giá trị mệnh giá trái phiếu còn lại, tương đương 59,3 tỷ đồng.
Ngoài việc lùi thời hạn đáo hạn, tăng lãi suất, Phát Đạt còn bổ sung điều kiện xử lý tài sản đảm bảo như một cam kết mới với nhà đầu tư. Trong đó “định nghĩa vi phạm” được bổ sung 2 mục: Không thanh toán tiền mua lại trái phiếu hay lãi trái phiếu trong giai đoạn gia hạn: không thanh toán đầy đủ và đúng hạn bất kỳ khoản tiền mua lại trái phiếu theo tiến độ ở trên, hoặc lãi trái phiếu đúng hạn; Không hoàn thành việc kiểm toán Công ty Cổ phần Du lịch Quang Hải chậm nhất ngày 26/6/2023.
Bổ sung biện pháp xử lý khi vi phạm, Phát Đạt cho biết ngay khi xảy ra sự kiện vi phạm “không thanh toán tiền mua lại trái phiếu hay tiền lãi trong giai đoạn gia hạn của trái phiếu”, hoặc “không hoàn thành việc kiểm toán CTCP Du lịch Quang Hải” theo quy định, thì Đại lý quản lý tài sản đảm bảo có quyền xử lý tài sản đảm bảo theo cách có lợi nhất để bảo vệ quyền và lợi ích cho Người sở hữu Trái phiếu, tiến hành xử lý tài sản đảm bảo để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán toàn bộ dư nợ gốc và lãi trái phiếu.
Lợi nhuận quý I/2023 của Phát Đạt giảm hơn 90%
Quý I/2023 với doanh thu thuần của Phát Đạt chỉ đạt 192 tỷ đồng, giảm gần 70% so với cùng kỳ năm 2022.
Nhờ tiết giảm được hầu hết các chi phí liên quan như chi phí bán hàng, chi phí tài chính, chi quản lý doanh nghiệp… Phát Đạt vẫn ghi nhận lãi ròng hơn 22 tỷ đồng, giảm tới 92% so với mức lợi nhuận 279 tỷ đồng vào quý I năm ngoái.
Sau khi trừ đi các chi phí, bất động sản Phát Đạt ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 22 tỷ đồng, giảm tới 91,97% so với mức lợi nhuận 279 tỷ đồng vào quý I/2022.
Tại thời điểm ngày 31/3/2023, BĐS Phát Đạt ghi nhận tổng tài sản ở mức 21/758 tỷ đồng, giảm 1.085 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2022. Về cơ bản, nợ phải trả của BĐS Phát Đạt không thay đổi nhiều so với thời điểm kết thúc năm tài chính 2022, ở mức 13.511 tỷ đồng, gấp 1,6 lần vốn chủ sở hữu tại cùng thời điểm. Trong đó, nợ ngắn hạn của PDR ở mức 11.599 tỷ đồng, nợ dài hạn ở mức 1.911 tỷ đồng.
Cũng theo thuyết minh báo cáo tài chính của PDR, tính đến cuối tháng 3, dư nợ trái phiếu của công ty này chỉ còn 1.612 tỷ đồng trong khi đầu năm ghi nhận mức 2.510 tỷ đồng.
Hiện tại, Bất động sản Phát Đạt vẫn còn cả nghìn tỷ dư nợ từ các bên khác như Công ty tài chính Mirae Asset (100 tỷ đồng), ACA Vietnam Real Estate III LP (708,45 tỷ đồng) và CTCP Đầu tư Năng lượng Phát Đạt (101,7 tỷ đồng). Ngoài ra, doanh nghiệp địa ốc này còn dư nợ với 2 cá nhân là ông Đoàn Đức Luyện (70 tỷ đồng) và ông Vũ Dương Hiền (90 tỷ đồng).
Trong báo cáo thường niên 2022, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT PDR, thừa nhận công ty đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi những chấn động của thị trường bất động sản. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh biến động là một phần tất yếu của môi trường kinh doanh.
Theo báo cáo thường niên của đạo Phát Đạt, bên cạnh kế hoạch cho 2023, doanh nghiệp bất động sản cũng đã bắt đầu xây dựng lộ trình cho kế hoạch 5 năm tới đến 2027. Trong đó, doanh nghiệp đang có sẵn nguồn dự án gối đầu với đầy đủ điều kiện pháp lý.
Cụ thể, báo cáo thường niên ghi nhận tổng quỹ đất mà PDR đang sở hữu tính đến cuối 2022 là hơn 7.434 ha. "Theo kế hoạch, trong năm 2023, PDR sẽ triển khai hơn 13.000 sản phẩm tại các thị trường đang có nhu cầu lớn như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định và Đà Nẵng... Các dự án này mang kỳ vọng doanh thu hơn 30.000 tỷ đồng", báo cáo thường niên 2022 của PDR nêu rõ.
Theo kế hoạch 2023, Phát Đạt sẽ triển khai hơn 13.000 sản phẩm tại các thị trường đang có nhu cầu lớn như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định và Đà Nẵng… Các dự án này kỳ vọng đạt doanh thu hơn 30.000 tỷ đồng.