Công ty đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP HCM (CII) vừa công bố thông tin về đợt phát hành tối đa 800 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ nhằm mục đích tăng vốn và đầu tư vào các dự án của công ty. Thời điểm phát hành dự kiến vào quý III/2020.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có lãi suất cố định và được đảm bảo bằng tài sản. Kỳ hạn trái phiếu dự kiến là 36 tháng, lãi suất 11%/năm. Trong trường hợp phát hành nhiều đợt, công ty sẽ quyết định lại mức lãi suất tại mỗi đợt phát hành.
Hoạt động phát hành trái phiếu nằm trong chủ trương đẩy mạnh việc huy động vốn mà lãnh đạo CII đặt ra trong năm 2020. Trước đó, tại kỳ họp đại hội cổ đông thường niên gần nhất, CII cho biết thời gian qua công ty đã thực hiện đàm phán bước đầu với nhà đầu tư về việc phát hành trái phiếu kèm chứng quyền. Nhà đầu tư sẽ đầu tư trái phiếu kèm chứng quyền do CII phát hành và được cấp quyền mua tối đa 62 triệu cổ phiếu CII.
Trong kế hoạch ban đầu, trái phiếu sẽ được phát hành thành 2 đợt, đợt 1 chào bán rộng rãi trái phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 200:1. Số lượng trái phiếu dự kiến phát hành 1,24 triệu đơn vị. Tổng giá trị phát hành là hơn 1.239 tỷ đồng.
Nếu tổng giá trị chào bán đợt 1 không đạt 800 tỷ đồng thì CII sẽ tiến hành phát hành đợt 2 là chào bán riêng lẻ 1.600 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền cho nhà đầu tư, thông qua đại lý phát hành. Đối tượng phát hành là quỹ đầu tư, ngân hàng, nhà đầu tư chiến lượ. Kỳ hạn trái phiếu 5 năm, lãi suất dự kiến 11%/năm.