Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã CK: DXG) mới đây đã thông báo nộp hồ sơ niêm yết 300 triệu USD trái phiếu quốc tế lên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore theo kế hoạch huy động vốn quốc tế đã được HĐQT thông qua hồi tháng 6/2021.
Mục đích nhằm bổ sung vốn vào công ty con là Bất động sản Hà An - công ty con do Đất Xanh sở hữu 99,99% vốn. Theo đó, Đất Xanh sẽ dùng số vốn huy động được để mua khoảng 805 triệu cổ phiếu phát hành thêm của Bất động sản Hà An với giá 10.000 đồng/cổ phiếu (tương đương giá trị 8.050 tỷ đồng), phần còn lại sẽ chi trả các chi phí liên quan đến việc tăng vốn góp.
Số lượng cổ phần đăng ký mua và giá mua có thể được điều chỉnh theo thỏa thuận với BĐS Hà An và tùy tình hình thực tế tại thời điểm mua. Theo dự kiến, thời gian mua cổ phần sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2021-2022.
Được biết, Bất động sản Hà An là chủ đầu tư dự án Gem Sky World trên khu đất hơn 92 ha gần khu vực Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành với số tiền 3.060 tỷ đồng. Từ đầu năm 2020, Đất Xanh đã liên tục rót hàng ngàn tỷ đồng vào đơn vị này.
Theo kế hoạch trong năm 2021, Đất Xanh dự kiến có thể thu về khoảng 16.000 tỷ đồng từ IPO Đất Xanh Services (mã DXS), phát hành riêng lẻ tăng vốn và phát hành trái phiếu quốc tế vào khoảng 16.000 tỷ đồng. Công ty cho biết, toàn bộ số vốn thu về sẽ được sử dụng để phát triển, mở rộng quỹ đất cho mảng phát triển dự án.
Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, Đất Xanh đạt 6.535 tỷ đồng doanh thu, gấp 6,5 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thu về 1.189 tỷ đồng, khả quan hơn nhiều khoản lỗ 374 tỷ đồng nửa đầu năm ngoái.
Trên thị trường, cổ phiếu DXG đang có nhịp hồi sau giai đoạn giảm sâu do các “lùm xùm” quanh phương án phát hành và thương vụ “bom xịt” IPO cổ phiếu DXS của Đất Xanh Sevice. Hiện thị giá DXG đang dao động quanh mức 22.700 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 21% so với đỉnh đạt được hồi đầu tháng 6.