Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã CK: IPA ) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 sẽ trình phương án chào bán 213,8 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu vào ngày 29/06/2022.
Với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, I.P.A muốn huy động hơn 2.100 tỷ đồng cho mục tiêu tăng quy mô vốn hoạt động. I.P.A muốn tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên, tăng vốn góp vào các công ty thành viên để mở rộng hoạt động trong lĩnh vực điện, năng lượng, bảo hiểm, bất động sản, công nghệ, công nghệ tài chính, cho vay ngang hàng… Đồng thời, doanh nghiệp cũng sẽ M&A các doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí và thực hiện các đầu tư ngắn hạn khác.
Ngoài ra, HĐQT còn đưa ra phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tỷ lệ 9,9% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty tại thời điểm thực hiện thủ tục chào bán. Giá chào bán căn cứ cơ sở đàm phán giữa 2 bên và không thấp hơn trung bình giá trong 30 phiên giao dịch gần nhất trên thị trường tính đến thời điểm thực hiện.
Thời điểm thực hiện các phương án huy động vốn trong năm 2022 hoặc 2023 sau khi được UBCK chấp thuận.
Vào kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường diễn ra đầu năm, cổ đông công ty thông qua phương án chào bán cổ phiếu tỷ lệ 1:1 và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Sau đó, doanh nghiệp đã công bố Nghị quyết HĐQT triển khai các thủ tục. Song, đến đầu tháng 5, HĐQT quyết định tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng nhưng tạm hoãn chào bán cho cổ đông hiện hữu cho đến khi kết thúc kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 để xin ý kiến điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp điều kiện phát triển giai đoạn mới.
Theo đó, ngày 17/6 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20%. Số lượng cổ phiếu doanh nghiệp phát hành thêm là 35,6 triệu đơn vị, vốn điều lệ tăng lên 2.128 tỷ đồng.
Do vậy, phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu cũng thay đổi số lượng từ 178,1 triệu đơn vị lên 213,8 triệu đơn vị. Vốn điều lệ công ty riêng của vợ chồng Chủ tịch VNDirect (mã CK: VND ) dự kiến gấp đôi lên 4.277 tỷ đồng.
Trong năm 2021, công ty đã tiến hành chia thưởng tỷ lệ 1:1 tăng vốn điều lệ và phát hành 2.300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ để tăng quy mô vốn hoạt động. Sau khi thưởng cổ phiếu tỷ lệ 20%, HĐQT đề xuất không chia cổ tức năm 2021.
Về hoạt động kinh doanh, Đầu tư I.P.A lên kế hoạch 2022 gồm tổng doanh thu 1.680 tỷ đồng, giảm 10% và lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng, giảm gần 50% so với năm trước.
HĐQT cho biết kế hoạch đưa ra thận trọng trên cơ sở ước tính các khoản doanh thu và lợi nhuận dự kiến đạt được từ các hoạt động đầu tư hiện hữu và chưa tính đến trường hợp phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng vốn.
Năm 2021, doanh thu thuần không tăng trưởng bao nhiêu nhưng thu nhập tài chính đột biến từ 121 tỷ lên 1.605 tỷ đồng đã giúp đơn vị ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.789 tỷ đồng, gấp nhiều lần con số 187 tỷ năm 2020. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 1.559 tỷ đồng, gấp 9,2 lần. Doanh nghiệp cho biết trong thu nhập tài chính có 1.234 tỷ từ chuyển nhượng cổ phiếu, 115 tỷ lãi cho vay và 147 tỷ từ sử dụng vốn và đầu tư.
Ngoài ra, HĐQT đề xuất thay đổi ngành, nghề kinh doanh của công ty để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, tăng room từ 0% lên 49%.
Mới đầu năm,I.P.A cũng hoàn tất phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ có kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn ngày 20/12/2024. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, và không có tài sản đảm bảo.
Lãi suất cố định 9,5%/năm, và được trả 12 tháng/lần. Bên đứng ra sắp xếp thương vụ là Chứng khoán VNDirect - công ty liên kết của IPA với tỷ lệ sở hữu 26,19% vốn điều lệ.
Số tiền huy động được từ thương vụ bán trái phiếu này sẽ dùng để đầu tư ba dự án Khu đô thị mới hai bên đường Nguyễn Thái Học (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ), Khu đô thị mới Nam Cần Thơ (Riverine Cần Thơ) và Tòa nhà văn phòng, trung tâm nghiên cứu và giới thiệu sản phẩm ong (Hà Nội).
Trong đó, Khu đô thị mới hai bên đường Nguyễn Thái Học có quy mô 22 ha, tổng mức đầu tư hơn 621 tỷ đồng.
Dự án Riverine Cần Thơ được Công ty Đầu tư I.P.A mua lại từ công ty cổ phần Tập đoàn C.E.O (C.E.O Group, mã CK: CEO) vào cuối năm 2020, thông qua việc mua 99% vốn của công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ từ C.E.O Group. Dự án có quy mô hơn 100 ha với tổng mức đầu tư 2.655 tỷ đồng.