Ngày 14/11, trên trang web của Jardine Cycle & Carriage (JC&C) - cổ đông lớn đang sở hữu 26,6% vốn điều lệ của Tập đoàn Trường Hải (Thaco) ra thông báo về việc tham gia vào đợt phát hành lô trái phiếu chuyển đổi TCOCH2328001 của Thaco.
Lô trái phiếu này có giá trị 8.680 tỷ đồng, tương ứng khoảng 350 triệu USD. Trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào 14/11/2028, lãi suất 6%/năm.
Trái chủ này có quyền yêu cầu THACO mua lại toàn bộ hoặc một phần trái phiếu kể từ ngày có báo cáo tài chính hợp nhất năm 2027 được kiểm toán cho tới ngày đáo hạn, hoặc trong các trường hợp mua lại trước hạn cụ thể được quy định tại điều khoản và điều kiện của trái phiếu và các hợp đồng liên quan.
Về kết quả kinh doanh, theo công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trong nửa đầu năm 2023, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải của tỷ phú Trần Bá Dương ghi nhận lãi sau thuế 1.076 tỷ đồng, giảm hơn 78% so với cùng kỳ năm 2022.
Tính đến cuối tháng 06/2023, vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 50.095 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 1,8 lần của cùng kỳ năm trước lên 2,29 lần. Theo đó, Thaco có nợ phải trả lên đến hơn 114.700 tỷ đồng; tổng tài sản vào khoảng 164.800 tỷ đồng.
Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu ở mức 0,16 lần. Tỷ suất sinh lời ROE đạt 2,1%, giảm đáng kể so với 9,9% của cùng kỳ năm trước.