Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ngày 14/11, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco, mã ck: THA) phát hành thành công lô trái phiếu với tổng giá trị 8.680 tỷ đồng.
Lô trái phiếu có mã TCOCH2328001, khối lượng 8.680 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu được phát hành vào ngày 14/11/2023, đáo hạn vào 14/11/2028, tương ứng kỳ hạn 5 năm.
Nhà đầu tư có quyền yêu cầu Thaco mua lại toàn bộ hoặc một phần trái phiếu kể từ ngày có báo cáo tài chính hợp nhất năm 2027 được kiểm toán cho tới ngày đáo hạn, hoặc trong các trường hợp mua lại trước hạn cụ thể được quy định trong các điều khoản và hợp đồng liên quan.
Theo thông tin từ HNX, lô trái phiếu của Thaco được áp dụng lãi suất 6%/năm, được chào bán cho tổ chức chiến lược. Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) đóng vai trò là tổ chức lưu ký.
Ngoài lô trái phiếu vừa phát hành, tính đến ngày 30/6, Thaco có 3 lô trái phiếu còn lưu hành, đều có kỳ hạn 5 năm.
Trong đó, trái phiếu mã TCOCH2126001 phát hành vào 20/09/2021, còn lưu hành 1.700 tỷ đồng với lãi suất 8%/năm. Trái phiếu mã THACO_BOND_2019_01 phát hành vào 31/12/2019, còn lưu hành 1.800 tỷ đồng với lãi suất 9,8%/năm; và trái phiếu THACO_H_2025001 phát hành vào 24/12/2020, còn 2.000 tỷ đồng với lãi suất 8,25%/năm.
Nửa đầu năm 2023, Thaco đã trả khoảng 295 tỷ đồng lãi trái phiếu, trong đó có 1 lô THACO_H_2025001 bị thanh toán chậm hơn 107 tỷ đồng tiền lãi, nguyên nhân Thaco cho hay là ngày thanh toán thực tế 24/06 là thứ 7 nên Công ty phải lùi qua ngày 26/6, thứ Hai để thanh toán.
Về kết quả kinh doanh, theo công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, trong nửa đầu năm 2023, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Hải của tỷ phú Trần Bá Dương ghi nhận lãi sau thuế 1.076 tỷ đồng, giảm hơn 78% so với cùng kỳ năm 2022.
Tính đến cuối tháng 06/2023, vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 50.095 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 1,8 lần của cùng kỳ năm trước lên 2,29 lần. Theo đó, Thaco có nợ phải trả lên đến hơn 114.700 tỷ đồng; tổng tài sản vào khoảng 164.800 tỷ đồng.
Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu ở mức 0,16 lần. Tỷ suất sinh lời ROE đạt 2,1%, giảm đáng kể so với 9,9% của cùng kỳ năm trước.