KHG phát hành thêm 840 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã ck: KHG) vừa thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 840 tỷ đồng.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng.
Hội đồng quản trị công ty thống nhất giao và uỷ quyền cho bà Đinh Thị Nhật Hạnh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến phương án phát hành trái phiếu trên.
Trước đó, Khải Hoàn Land cũng chia sẻ kế hoạch chào bán 180 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, giá chào bán được ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định để phù hợp với tình hình thực tế.
Thời gian dự kiến chào bán do Hội đồng quản trị quyết định, phù hợp với thực tế và quy định pháp luật. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị chào bán theo mệnh giá lên tới 1.800 tỷ đồng.
Khải Hoàn Land cho biết mục đích tăng vốn để góp 1.250 tỷ đồng vào Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn - Vũng Tàu, đảm bảo một phần vốn đối ứng thực hiện dự án khu đô thị mới Gò Găng tại Vũng Tàu.
450 tỷ đồng sẽ dùng góp vốn vào Công ty cổ phần Bất động sản Khải Minh Land để tăng vốn điều lệ nhằm mục đích đảm bảo một phần vốn đối ứng thực hiện dự án Khu đô thị mới và Tổ hợp dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng Tân Quới tại Vĩnh Long. Các hoạt động góp vốn này dự kiến sẽ được công ty giải ngân vốn để thực hiện trong giai đoạn quý IV/2023 - quý IV/2025.
Số tiền 100 tỷ đồng còn lại sẽ dùng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty. Cụ thể, Khải Hoàn Land sẽ dùng 50 tỷ đồng để ký quỹ đảm bảo thực hiện nghĩa vụ môi giới và 50 tỷ đồng sẽ được dùng để mở rộng hệ thống chi nhánh quy mô tập trung trên khắp cả nước. Nguồn vốn cho các hoạt động này dự kiến sẽ được công ty giải ngân trong quý IV/2023 - quý IV/2024.
Trong trường hợp không thu đủ số tiền từ đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác.
Kéo dài thời gian đáo hạn lô trái phiếu 300 tỷ đồng
Trước đó, Khải Hoàn Land cũng đã thông báo lùi thời gian đáo hạn thêm 1 năm đối với lô trái phiếu mã KHGH2123001 có giá trị 300 tỷ đồng phát hành ngày 5/10/2021 đáo hạn vào 5/4/2023. Sau điều chỉnh, ngày đáo hạn của lô trái phiếu trên sẽ được dời đến ngày 5/4/2024. Lãi suất của lô trái phiếu trên cũng được nâng từ 12% lên 13,5%/ năm, thanh toán lãi 1 tháng/lần.
Vào cuối tháng 6/2023, Khải Hoàn Land đã thông báo kéo dài kỳ hạn của lô trái phiếu KHGH2123002 (trị giá 300 tỷ đồng) đến ngày 22/6/2024, tức là tăng thêm một năm so với kỳ hạn ban đầu là 22/6/2023.
Bên cạnh đó, chủ sở hữu trái phiếu cũng thông qua phương án điều chỉnh lãi suất trái phiếu thành 13,5%/năm, kỳ tính lãi sẽ được điều chỉnh định kỳ tháng 2 tháng/lần.
Lãi sau thuế nửa đầu năm 2023 giảm 24% so với cùng kỳ
Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét, Khải Hoàn Land ghi nhận doanh thu thuần nửa đầu năm 2023 đạt 221,9 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lợi nhuận gộp giảm tới 98,2% về mức 3,1 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2022 đạt 172,8 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính tăng 66% lên mức 244,3 tỷ đồng.
Khấu trừ giá vốn, chi phí, KHG ghi nhận lãi sau thuế 104,1 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tính đến cuối quý II/2023, quy mô tài sản KHG ở mức hơn 6.836 tỷ đồng, giảm 2,95% so với đầu năm. Trong đó, KHG nắm giữ hơn 46,6 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, giảm 76% so với đầu năm.
Hàng tồn kho lùi về mức 264,8 tỷ đồng, so với con số 461,4 tỷ đồng thời điểm 1/1/2023. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang không đổi so với đầu năm, giữ ở mức 212 tỷ đồng.
Nợ phải trả của KHG ghi nhận tại 1.592,9 tỷ đồng, giảm 16,3% so với hồi đầu năm. Trong đó, khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 22% về mức 782,8 tỷ đồng; doanh nghiệp không có khoản vay tài chính dài hạn.
Vốn chủ sở hữu tăng nhẹ lên mức 5.224 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 736,5 tỷ đồng.