Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar, mã CK: SBT) vừa thông báo đã bán thành công 1.200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 36 tháng, trả lãi 3 tháng/lần. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm.
Kể từ ngày phát hành 13/4 tới ngày kết thúc chào bán 21/6, duy nhất một tổ chức tín dụng mua toàn bộ 1.200 tỷ đồng trái phiếu do doanh nghiệp này chào bán.
Trái phiếu TTC Sugar được Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương tư vấn, tổ chức bảo lãnh phát hành, đại lý đăng ký lưu ký. Các nghĩa vụ thanh toán sẽ được đảm bảo bằng tài sản của TTC Sugar.
Tài sản đảm bảo sau ngày phát hành bao gồm toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của khu đất (338.000 m2 tại Tây Ninh); cổ phần của tổ chức phát hành cùng các quyền, lợi ích và tài sản phát sinh; và các tài sản bổ sung, thay thế khác.
Toàn bộ số tiền thu được từ phát hành trái phiếu sẽ được TTC Sugar sử dụng để thanh toán hợp đồng mua đường các loại giữa công ty và các đối tác.
Tính tới 31/3, doanh nghiệp có 9.722 tỷ đồng nợ vay tài chính, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 119%. Trong cơ cấu nợ vay, khoản vay ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 77%, tương đương 7.442 tỷ đồng (chủ yếu vay BIDV và MSB).
Tính đến 31/3, doanh nghiệp có tổng tài sản 20,464 tỷ đồng. Doanh nghiệp hiện vay nợ tài chính 9.722 tỷ đồng, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 119%. Trong cơ cấu nợ vay, khoản vay ngân hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất với 77%, tương đương 7.442 tỷ đồng (chủ yếu vay BIDV và MSB).
Hàng tồn kho niên độ này tăng mạnh 62%, lên gần 4,105 tỷ đồng. Trong đó, thành phẩm chiếm 33%, hàng hóa chiếm 29% tổng giá trị hàng tồn kho.