Công ty cổ phần Tập đoàn Gelex (mã CK: GEX) vừa thông qua việc phát hành 2 gói trái phiếu riêng lẻ năm 2021 với tổng giá trị là 1.500 tỷ đồng nhằm tăng quy mô vốn hoạt động.
Cụ thể, gói thứ nhất GEX muốn phát hành gồm 10.000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu được phát hành trong một đợt, tổng giá trị huy động đạt 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, lãi suất tối đa 9%/năm, không kèm chứng quyền.
Tài sản đảm bảo của gói trái phiếu riêng lẻ thứ nhất là một số lượng nhất định cổ phần của Tổng công ty Viglacera (VGC) và/hoặc cổ phần Công ty cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CAV), Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội (HEM) thuộc quyền sở hữu của Gelex.
Gói thứ hai gồm 5.000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu được phát hành trong 1 đợt; tổng giá trị huy động là 500 tỷ đồng. Kỳ hạn và lãi suất tương tự gói thứ nhất.
Tài sản đảm bảo là một số lượng cổ phần Công ty cổ phần Thiết bị điện Gelex và/hoặc cổ phần Công ty cổ phần Thiết bị điện (THI), Viglacera, CAV và HEM thuộc quyền sở hữu của Gelex.
Thời gian phát hành 2 gói trái phiếu trên dự kiến trong tháng 12/2021.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu của GEX tăng 59% lên 19.157 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế là 1.162 tỷ đồng.
Năm 2021, Gelex đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.285 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với thực hiện năm ngoái. Doanh thu hợp nhất đạt 28.450 tỷ đồng. Với kết quả trên, sau 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp vượt 10% kế hoạch lợi nhuận năm và đạt 67% doanh thu cả năm.
Tính đến ngày 30/09/2021, nợ vay ngắn hạn của Gelex đạt hơn 9.313 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với thời điểm đầu năm. Nợ vay dài hạn tăng 31% lên mức hơn 10.175 tỷ đồng.