Dòng tiền ủy thác "khủng" từ các công ty bảo hiểm
Vài năm gần đây, bảo hiểm nhân thọ được người dân Việt Nam quan tâm, chú ý nhiều hơn.
Theo Bộ Tài chính, năm 2022, tổng doanh thu phí bảo hiểm cả nước ước đạt 245.877 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so năm 2021. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 67.608 tỷ đồng (tăng khoảng 16,8% so với năm 2021), lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 178.269 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 11,8% so với năm 2021.
Theo tìm hiểu, số tiền phí bảo hiểm được các công ty bảo hiểm thu về và ủy thác một phần cho các công ty quản lý quỹ là công ty con.
Tính đến ngày 30/6/2023, tổng số tiền đang nhận ủy thác của 3 công ty bảo hiểm lớn trên thị trường là Manulife Investment, Eastspring Investments, và Bảo Việt Fund lên đến hơn 380.000 tỷ đồng.
Các công ty đầu tư gì với số tiền khủng?
Bảo Việt Fund được gửi ủy thác hơn 144.770 tỷ đồng
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (Bảo Việt Fund - BVF) - công ty con của Tập đoàn Bảo Việt đang nhận ủy thác tính đến thời điểm nửa đầu năm 2023 là 144.775 tỷ đồng, tăng hơn 14.000 tỷ đồng so với đầu năm.
Khoản ủy thác của công ty quản lý quỹ này đến từ một số khách hàng như Bảo Việt Nhân thọ, Bảo Hiểm Bảo Việt, Công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam và Tokio Marine Việt Nam.
Phân bổ danh mục ủy thác của quản lý Quỹ Bảo Việt. Nguồn: BCTC
Đáng lưu ý, đơn vị này bất ngờ tăng số lượng tiền gửi của mình thêm hơn 11.000 tỷ đồng lên hơn 77.000 đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất. Tiếp đến là khoản đầu tư vào trái phiếu của Bảo Việt Fund tăng hơn 3.000 tỷ đồng lên hơn 65.900 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Bảo Việt Fund duy trì số tiền đầu tư vào cổ phiếu ở mức thấp, chỉ khoảng hơn 1% số tiền được ủy thác, với 1.570 tỷ đồng.
Prudential Việt Nam "gửi" ủy thác Eastspring Investments 138.200 tỷ đồng
Theo Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của Công ty TNHH Quản lỹ Quỹ Eastsrping Investments chỉ ra, tính đến cuối quý II, doanh nghiệp này đang được công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam ủy thác hơn 138.200 tỷ đồng để đem đi đầu tư. So với thời điểm đầu năm, con số này tăng gần 1.000 tỷ đồng.
Phân bổ danh mục ủy thác của quản lý Quỹ Eastsrping Investments. Nguồn: BCTC
Nửa đầu năm 2023, doanh nghiệp này đã giảm lượng tiền gửi tiết kiệm về 39.688 tỷ đồng, giảm 12% so với ngày 31/12/2022. Cùng lúc này, công ty lại tăng tỷ trọng đầu tư vào cổ phiếu thêm 748 tỷ đồng, lên 12.241 tỷ đồng.
Chiếm phần lớn nhất trong danh mục của Eastsrping Investments là khoản đầu tư vào trái phiếu với 86.126 tỷ đồng, trong đó, trái phiếu niêm yết là 70.758 tỷ đồng và trái phiếu chưa niêm yết là 15.368 tỷ đồng.
Theo trang web công ty, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (Eastspring Việt Nam) được thành lập vào tháng 5/2005. Sau khi thành lập, Eastspring Việt Nam có tên gọi là Công ty TNHH Quản lý Quỹ Prudential Việt Nam và được đổi tên như hiện nay vào ngày 9/12/2011.
Là công ty quản lý quỹ lớn nhất thị trường Việt Nam tính theo giá trị tài sản đang quản lý, Eastspring Việt Nam hiện đang quản lý tổng tài sản trên 167.000 tỷ đồng (tương đương 7,1 tỷ USD) tính đến 30/06/2023.
Vốn điều lệ của doanh nghiệp chỉ ở mức 25 tỷ đồng và do Prudential Việt Nam nắm 100% vốn điều lệ.
Manulife Investment được Manulife gửi ủy thác hơn 101.000 tỷ đồng
Với quỹ Manulife Investment, báo cáo tài chính bán niên 2023 cho thấy, Manulife đang ủy thác cho Manulife Investment một khoản đầu tư hơn 101.000 tỷ đồng.
Với số tiền ủy thác trên, Manulife Investment đã điều chỉnh giảm lượng tiền gửi vào ngân hàng trong bối cảnh mặt bằng lãi suất ở Việt Nam giảm. Nếu như ở đầu năm, con số tiền gửi vào ngân hàng là 13.969 tỷ đồng, thì đến giữa năm đã lùi về 12.707 tỷ đồng.
Giảm lượng tiền gửi ngân hàng, Manulife Investment tăng thêm 3.428 tỷ đồng tiền vào đầu tư mua cổ phiếu với nhiều mã như GAS, VHM, VIC, HPG, VRE, VPB... Đáng chú ý, Manulife Investment dành tới 71,4% tổng tiền ủy thác từ Manulife để đầu tư vào trái phiếu. Ghi nhận tại thời điểm 30/6/2023, số tiền đầu tư vào chứng khoán nợ này tăng mạnh, từ 58.356 tỷ đồng (hồi đầu năm) lên 72.096 tỷ đồng.
Chủ sở hữu duy nhất của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Investment Việt Nam là Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) - doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập tại Việt Nam. Hoạt động chính của công ty là lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư, tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán.
Trên trang web của công ty, tổng tài sản của Manulife Investment Việt Nam đang quản lý tính đến ngày 31/12/2020 là 62.000 tỷ đồng, và là công ty quản lý quỹ có tổng tài sản quản lý lớn thứ 2 trên thị trường.