Theo Nghị quyết HĐQT của HAH (công bố ngày 28/12/2023) cho biết ngày dự kiến phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023 là 29/12/2023. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc quyết định cụ thể ngày phát hành dựa trên thỏa thuận với nhà đầu tư.
Giá chuyển đổi là 27.300 đồng/CP, được xác định dựa trên cơ sở giá chuyển đổi không thấp hơn 1,1 lần giá trị sổ sách một cổ phần của công ty căn cứ trên BCTC hợp nhất quý III/2023 là 24.643 đồng/CP.
4 nhà đầu tư sẽ tham gia mua trái phiếu chuyển đổi của HAH là Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (80 tỷ đồng trái phiếu), Vietnam Growth Investment Fund L.P (140 tỷ đồng), Daiwa-SSIAM Vietnam Growth Fund III L.P (113 tỷ đồng), và Japan South East Asia Finance Fund III L.P (167 tỷ đồng).
Những nhà đầu tư này đều chưa sở hữu cổ phiếu nào của HAH trước đợt chào bán.
Trước đó, Nghị quyết HĐQT của HAH ngày 22/11/2023 chỉ một nhà đầu tư duy nhất mua trọn lượng trái phiếu là Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI. Tuy nhiên sau đó danh sách này đã thay đổi.
Được biết, do trong quá trình đàm phán, nhà đầu tư đã đàm phán mua ít hơn số lượng dự kiến ban đầu nên HĐQT quyết định tiếp tục chào bán cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp khác phù hợp với tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua, các nhà đầu tư khác không có mối quan hệ với tổ chức phát hành, Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Ban Giám đốc HAH.
Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 6%/năm, tiền lãi được thanh toán định kỳ 6 tháng một lần, tiền gốc sẽ được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn. Trái phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm đối với bên mua là tổ chức.
HAH cho biết mục đích phát hành trái phiếu dự kiến dùng một trong hai trường hợp.
Trường hợp 1, dùng để đóng tàu mới có số hiệu HCY-266, Công ty sẽ dùng 476,84 tỷ đồng thanh toán tiền đặt đóng tàu HCY-266, thời gian giải ngân dự kiến từ quý IV/2023 đến quý I/2024; và còn lại 23,16 tỷ đồng là chi phí quản lý giám sát, chi phí trang bị ban đầu cho tàu HCY-266, thời gian dự kiến giải ngân trong quý I/2024.
Trường hợp 2, dùng để đóng tàu mới có số hiệu HCY-268, Công ty dùng 495,04 tỷ đồng thanh toán tiền đặt đóng tàu HCY-268, thời gian giải ngân từ quý II/2024 đến quý III/2024; và còn lại 4,96 tỷ đồng là chi phí quản lý giám sát, chi phí trang bị ban đầu cho tàu HCY-268, thời gian giải ngân trong quý III/2024.
Tài sản đảm bảo là tàu Haian Bell, có giá trị hơn 207 tỷ đồng và một tàu đóng mới, đều thuộc sở hữu của Công ty TNHH Vận tải Container Hải AN.