Phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng và trả cổ tức cho cổ đông
Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (mã ck: TNH) vừa thông báo nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu chào bán ra công chúng và trả cổ tức cho cổ đông.
Theo đó, TNH dự định chào bán 15,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành là 15,8%. Như vậy, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ có quyền mua hơn 15 cổ phiếu được phát hành thêm.
Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán hơn 152 tỷ đồng. Thời gian phát hành được dự kiến vào quý III - IV/2023, ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua phương án.
Chốt phiên giao dịch ngày 25/8/2023, cổ phiếu TNH giao dịch với giá 23.900 đồng/cổ phiếu. Với mức giá chào bán 10.000 đồng/đơn vị, điều đó có nghĩa cổ phiếu TNH phát hành lần này có giá thấp hơn 58,1% so với thị giá.
Số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng là 152 tỷ đồng được dự kiến dùng trả nợ vay cho cá nhân và ngân hàng và bổ sung vốn lưu động (thanh toán tiền mua hàng hóa, thuốc, vật tư…)
Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 1 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.
Ngoài ra, TNH cũng dự kiến phát hành thêm 14,4 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ chi trả là 15%. Điều đó có nghĩa, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 15 cổ phiếu mới phát hành thêm.
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến khoảng 143,8 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022 theo báo cáo tài chính kiểm toán 2022.
Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng.
Thời gian thực hiện dự kiến từ quý III-IV/2023 sau khi được Đại hội cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
Như vậy, tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán và phát hành của TNH gần 29,6 triệu cổ phiếu. Nếu thành công, vốn điều lệ của TNH sẽ tăng từ gần 959 tỷ đồng lên gần 1.255 tỷ đồng.
Quy mô tài sản tăng hơn 50% so với hồi đầu năm
Về kết quả kinh doanh, quý II/2023, TNH ghi nhận doanh thu thuần đạt 123,4 tỷ đồng, tăng nhẹ so với con số 118,5 tỷ đồng ở cùng kỳ năm ngoái.
Lợi nhuận gộp đạt 58,7 tỷ đồng, tăng gần 1 tỷ đồng so với quý II/2022. Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính tăng 18 lần so với cùng kỳ, ghi nhận tại 72,8 triệu đồng.
Trong kỳ, chi phí tài chính giảm nhẹ, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ lên mức 8,7 tỷ đồng. Kết quả khép lại quý II/2023, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 36,1 tỷ đồng, giảm nhẹ 5,3% so với cùng kỳ.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 229,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 60,6 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,65% và 11,6% so với cùng kỳ năm trước.
Tính đến cuối quý II/2023, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên ghi nhận tổng cộng tài sản ở mức 2.099,5 tỷ đồng, tăng 50,6% so với số đầu năm. Trong đó, tổng tiền, các khoản tương đương tiền và phải thu ngắn hạn tăng mạnh tới 250% lên mức 621,8 tỷ đồng.
Hàng tồn kho giảm khoảng 2,8 tỷ đồng lùi về 12 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí xây dựng cơ bản dở dang dài hạn tăng gần 290 tỷ đồng so với đầu năm lên mức 295,4 tỷ đồng. Trong đó, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên rót tiền vào dự án Bệnh viện Phụ sản - Bệnh viện Quốc tế 4,94 tỷ đồng và Dự án đầu tư, xây dựng Bệnh viện Việt Yên số tiền 290,5 tỷ đồng.
Về cơ cấu nợ, tổng nợ phải trả ghi nhận tại ngày 30/6/2023 là 574,76 tỷ đồng, tăng 21,4% so với hồi đầu năm. Trong đó, có 542,1 tỷ đồng là các khoản vay và nợ thuê tài chính.
Vốn chủ sở hữu tại cuối quý II/2023 ghi nhận t ại 1.524,7 tỷ đồng, tăng mạnh so với thời điểm đầu năm là 920,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 307 tỷ đồng.