Công ty cổ phần Rạng Đông Holding (mã ck: RDP) mới đây ban hành tài liệu đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023 thông qua.
Một trong những điểm đáng chú ý là việc RDP thông qua việc phát hành 30 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp, với mức giá phát hành là 10.000 đồng/đơn vị.
Nếu phát hành thành công số lượng cổ phiếu như dự kiến, tổng khối lượng vốn dự kiến huy động được là 300 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được Công ty sử dụng để cơ cấu lại khoản vay nợ tại các tổ chức tín dụng.
Cụ thể, RDP sẽ sử dụng 140 tỷ đồng để trả nợ vay ngân hàng BIDV và trả 160 tỷ đồng nợ vay của Ngân hàng Đại chúng TNHH Kasikornbank.
Hiện tại, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của RDP là hơn 49 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ hơn 490 tỷ đồng. Thời gian phát hành cổ phiếu dự kiến trong quý IV/2023 - quý II/2024 sau khi có thông báo chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu RDP hiện giao dịch quanh mức 8.810 đồng/cổ phiếu - thấp hơn 12% so với giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
Về kết quả kinh doanh hợp nhất sau soát xét của Rạng Đông Holding, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm của RDP đạt 1.357 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, chủ yếu là nguồn thu từ bán thành phẩm, hàng hóa nhựa.
Doanh thu hoạt động tài chính gấp 5,75 lần so với cùng kỳ, đạt 6,9 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng vọt lên mức 69,2 tỷ đồng, tăng 71,2% so với cùng kỳ năm 2022, qua đó khiến lợi nhuận sau thuế giảm 18%, lùi về 11 tỷ đồng.
Năm 2023, RDP đặt mục tiêu doanh thu gần 2.778 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt hơn 35 tỷ đồng. Sau 6 tháng, công ty mới hoàn thành được hơn 1/3 kế hoạch lợi nhuận năm.
Tính đến ngày 30/6/2023, tổng cộng tài sản của RDP ghi nhận tại 2.378 tỷ đồng, giảm 83 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền, các khoản tương đương tiền sụt giảm mạnh 44%, lùi về 28,4 tỷ đồng.
Đáng chú ý, tổng nợ phải trả tính đến cuối quý II/2023 của RDP ghi nhận tại 1.712 tỷ đồng, nhiều gấp gần 3 lần vốn chủ sở hữu (đạt 666,5 tỷ đồng). Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 986,9 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính dài hạn là 286,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận khoản âm 60,9 tỷ đồng.
Qua tìm hiểu, công ty là một trong những doanh nghiệp nhựa đầu tiên của Việt Nam chuyên sản xuất các sản phẩm với nòng cốt là nhựa như tôn ván nhựa, bao bì mềm, nhựa y tế, màng nhựa... Công ty cổ phần hoá từ năm 2005 và đưa cổ phiếu lên sàn vài năm sau đó.