Lợi nhuận sau thuế quý III/2023 tăng 86% so với cùng kỳ
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (mã ck: CII) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 và 9 tháng đầu năm.
Cụ thể, trong quý III/2023, Công ty CII ghi nhận doanh thu thuần đạt 732 tỷ đồng, giảm 66,5% so với cùng kỳ.
Báo cáo kinh doanh hợp nhất quý III/2023 của CII
Giá vốn hàng bán sụt giảm mạnh tới 74,8%, lùi về 466,3 tỷ đồng, khién lợi nhuận gộp giảm 19,3% về mức 265,7 tỷ đồng.
Doanh thu hoạt động tài chính tăng 52,5% lên mức 270,62 tỷ đồng. Chi phí tài chính ghi nhận tại 371,77 tỷ đồng, tăng 15,1%. Tổng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 24%, lùi về 81 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.
Khấu trừ chi phí, giá vốn, lợi nhuận sau thuế của CII đạt 96,2 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, CII ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.323,4 tỷ đồng, giảm 40,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 214,09 tỷ đồng, giảm 74,9% so với cùng kỳ năm trước.
Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của CII ghi nhận tại 26.080 tỷ đồng, giảm 8,7% so với đầu năm. Trong đó, tiền, các khoản tương đương với tiền đạt 307,7 tỷ đồng, tăng 11,6% so với hồi đầu năm.
Tài sản cố định ghi nhận tại 6.717,9 tỷ đồng, chiếm 25,7% tổng tài sản. Các khoản phải thu ngắn hạn và khoản phải thu dài hạn ghi nhận lần lượt tại 5.453 tỷ đồng và 5.103 tỷ đồng, lần lượt chiếm 20,9% và 19,6% tổng tài sản.
Tài sản dài hạn khác ghi nhận 3.034,3 tỷ đồng, chiếm 11,6% tổng tài sản và các khoản mục khác. Điểm sáng là hàng tồn kho của CII giảm 64,3% so với đầu năm, lùi về 576,2 tỷ đồng.
Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả của CII tính đến cuối quý III/2023 là 18.022 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn là 8.112 tỷ đồng, và nợ dài hạn là 9.910 tỷ đồng.
Tổng nợ vay tài chính ngắn và dài hạn ghi nhận tại 12.897 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số 14.581 tỷ đồng hồi đầu năm.
Vốn chủ sở hữu của CII tính đến ngày 30/9 là 8.058 tỷ đồng, giảm so với con số 8.301 tỷ đồng thời điểm 1/1/2023. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của CII là 2.441 tỷ đồng.
Tập trung tái cơ cấu nguồn vốn với tổng giá trị 6.900 tỷ đồng
Tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 diễn ra ngày 17/10 vừa qua, CII đã công bố kế hoạch tái cơ cấu nguồn vốn với tổng giá trị 6.900 tỷ đồng.
Trong đó, CII đạt được bước tiến lớn trong việc tái cấu trúc nguồn vốn trung và dài hạn cho phù hợp với hoạt động của công ty.
Theo lãnh đạo CII, Công ty đã hợp tác thành công với các tổ chức tài chính tên tuổi trong và nước ngoài như Vietcombank, VPBank, Vietinbank, GuarantCo… để bổ sung các khoản tín dụng mới với thời hạn dài hơn, tương đương với thời gian vận hành thu phí của các dự án BOT; đồng thời điều phối một cách hợp lý dòng tiền ròng thu hồi từ các dự án.
Trong đó, gần đây nhất là thương vụ với Vietcombank, khi ngân hàng này cấp tín dụng với tổng hạn mức lên đến 9.340 tỷ đồng cho các dự án cơ sở hạ tầng giao thông của CII.
Trong thời gian tới, CII lên kế hoạch sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cơ cấu nguồn vốn với tổng giá trị lên đến gần 7.000 tỷ đồng. Trong đó, CII đang làm việc với một số tổ chức tài chính quốc tế được Fitch xếp hạng tín dụng AA- để bảo lãnh thanh toán cho các trái phiếu mà CII dự kiến phát hành với tổng giá trị khoảng gần 2.400 tỷ đồng và thời hạn trên 10 năm. Các trái phiếu của CII nghiễm nhiên sẽ có xếp hạng tín dụng tương đương với tổ chức quốc tế này.
Đồng thời, CII dự kiến sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu với thời hạn 10 năm, tổng giá trị 4.500 tỷ đồng.
Ngày 22/10/2023, CII công bố thông tin gia hạn thời gian phát hành lô trái phiếu chuyển đổi trị giá 2.840 tỷ đồng thêm 30 ngày (tức đến ngày 26/1/2024). Đây là đợt phát hành nằm trong kế hoạch tái cơ cấu nguồn vốn của Công ty, với tổng giá trị trái phiếu dự kiến huy động là gần 7.000 tỷ đồng.
Ngày 24/10/2023, ông Lê Quốc Bình, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc CII và vợ là bà Phạm Thị Thuý Hằng báo cáo đã bán toàn bộ hơn 10 triệu cổ phiếu CII đang nắm giữ, giảm tỷ lệ sở hữu về 0%, để chuyển sang đầu tư trái phiếu chuyển đổi mã CII42301.
Động thái bán cổ phiếu của vợ chồng ông Bình cũng diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu CII giảm 35% từ đỉnh gần nhất ngày 13/9 (24.000 đồng/cổ phiếu). Tạm tính theo mức giá đóng cửa phiên 23/10/2023 là 15.600 đồng/cổ phiếu, ước tính ông Bình và vợ thu về hơn 156 tỷ đồng.
Hiện, CII đang làm việc với Ủy ban Chứng khoán về hồ sơ phát hành trái phiếu chuyển đổi đợt 1 với giá trị phát hành khoảng 2.840 tỷ đồng.
Đây chính là lô trái phiếu vừa được gia hạn kể trên, loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền. Phương thức phân phối là cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu CII phổ thông sẽ được mua 1 trái phiếu (tỷ lệ 10:1) và không bị giới hạn số lượng mua tối thiểu.
Lãi suất của hai lô trái phiếu này đều được trả 3 tháng một lần, lãi suất 10%/năm cho 4 kỳ đầu và sau đó thả nổi với biên độ 2,5%/năm cộng với lãi suất tiền gửi bình quân kỳ hạn 12 tháng tại Vietcombank và VietinBank.
Trong kế hoạch hoạt động giai đoạn 2024 - 2030, CII dự kiến đầu tư 6 dự án hạ tầng giao thông, với tổng vốn đầu tư gần 75.000 tỷ đồng. Trong đó, dự án cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận giai đoạn 2 có mức đầu tư lớn nhất, với 22.000 tỷ đồng.
Theo CII, 6 dự án trên được ban lãnh đạo Công ty lựa chọn dựa trên các tiêu chí: có thể giải quyết ách tắc giao thông một cách tổng thể; có thể kết nối với các dự án hiện hữu của CII; đã có quy hoạch phát triển và có thể hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp BOT và người dân.